구글 시트 자산 관리 포트폴리오 (주식·예적금·보험 통합 관리)
통장, 예적금, 주식, 보험/연금을 통합 관리하는 자산 관리 포트폴리오 템플릿입니다.
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1. 템플릿 복사 방법 🗂️
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서식 이용 가이드
서식 상세 정보
통장, 예적금, 주식, 보험/연금을 통합 관리하는 자산 관리 포트폴리오 템플릿입니다.
파일이름
구글시트 자산관리 포트폴리오
지원 버전
모든 윈도우/Mac 사용 가능
(인터넷 연결이 꼭 필요합니다)
4.83
점
회
개
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서식 활용 가이드 영상
서식 사용법 안내
1. 👇 자산관리 포트폴리오 사용법
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알아두면 좋은 정보
사용 전 참고사항
본 서식은 구글 시트를 기반으로 제작되었으며, Microsoft 엑셀 및 한셀에서는 사용할 수 없습니다.
본 서식은 GOOGLEFINANCE 함수에서 제공하는 주식의 현재 가격 및 환율, 거래량을 참고합니다.
데이터 정확성 관련 고지 : 본 서식에서 제공하는 금융 데이터는 GOOGLEFINANCE API를 통해 수집되며, 실제 거래소 또는 금융 플랫폼의 데이터와 시차나 오차가 발생할 수 있습니다. 제공되는 정보는 참고용으로만 사용하시기 바라며, 투자 판단의 근거로 활용 시 발생하는 금전적 손실에 대해 책임지지 않습니다.
국내 은행 및 전 세계 국기 원형 로고는 아래 리소스에서 확인하실 수 있습니다:
- 국내 은행 및 증권사 로고 : 대한민국에서 영업중인 금융사 로고 아이콘 [PNG, SVG]
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최신 업데이트 정보
버전 히스토리
버전
날짜
변경사항
2.2.0
2025-03-01
입출금 통장에서 날짜가 공휴일일 경우 환율이 반영되지 않던 오류 수정
2.1.0
2025-02-17
당일 매수/매도시, 평단가가 올바르게 반영되도록 수정
2.0.0
2025-02-13
부분 매도 시 발생하던 평단가 오류 수정, 매도 실현손익 추가
1.0.0
2025-01-18
구글 시트 자산관리 포트폴리오 업로드
사용하고 계신 웹 브라우저가 어떻게 되시나요?
크롬이나 엣지에서 다시 다운로드 해 보시겠어요? :)
감사합니다.
사용하고 계신 웹 브라우저가 어떻게 되시나요?
크롬이나 엣지에서 다시 다운로드 해 보시겠어요? :)
감사합니다.
설정 시트에서 추가하시면 됩니다.
해외주식에 경우 잘못 되어 있다고 판단되는 것이 있는데,
매수를 할 때는 당시 환율로 계산되고, 현재 가지고 있는 주식은 현재 환율로 계산해서 서로 빼서 수익률이 나와야 하는데
2개 모두 현재 환율로 계산해서 빼다보니 수익과 수익률이 다르게 나옵니다.
추가적으로
1.예적금의 경우 공제회에 넣을 경우인 복리로 계산되는 내용이 추가되어 있으면 좋겠습니다.
2.연금저축도 넣을 수 있으면 좋겠습니다.
현재 편법으로 연금저축이 계좌가 2개인데, 계좌 2곳 모두 주식종목을 같은 것을 샀더니 서로 합산이 되는 문제점이 발생합니다.
예시) A계좌에서 동일종목 5주, B계좌에서 동일종목 10주 샀는데, 서로 합산되어 A계좌 15주, B계좌 15주 이렇게 나와요!
본래 A계좌 5주, B계좌 10주로 출력이 되어야 하는데 종목코드가 같아서 그런거 같아요.
3.실현손익의 경우에도 해외주식의 경우 양도소득세 250만원 공제를 파악하기 위해 확인하려고 했는데, 매도 실현수익도 어떻게 계산되는지 모르겠지만 차이가 나 자료 수정이 필요해 보입니다.
좋은 자료 너무 감사합니다!!
해외주식의 경우 매도차익은 해당 통화를 기준으로 계산합니다.
- 만약 원화 -> 달러매수 -> 달러매도 -> 원화 과정에서, 달러매수시 환율과 달러매도시 환율을 반영하려면 '원화'를 기준으로 매도차익을 계산해보시길 바랍니다.
- 예적금 복리는 추후 업데이트 시 반영하겠습니다.
- 연금저축의 경우 증권사 개념으로, 연금저축A, 연금저축B로 나눠서 관리하시면 되겠습니다.
감사합니다.
합계로 계산이 되는데, 어떤 문제일까요..알 턱이 없네요 ㅠㅠ
사진(1번) 에서 보시는바와 같이 설정탭에 삼성증권 계좌를 여러개 등록했습니다.
사진(2번) 에서 보시는바와 같이 주식내역 탭에서 증권사를 별도로 구분하여 등록했습니다.
사진(3번) 에서 보시는바와 같이 설정탭에 사진(2번)에 등록한 대로 구분하여 금액이 잘 되어 있습니다.
그러나
사진(4번) 에서 보시는바와 같이 대시보트 탭에서
ISA, 연금저축1, 연금저축2 합계가 되어 세 종목 모두 같은 금액으로 나옵니다.
방법이 없을까요? 너무 좋은 자료라 이 자료로 자산관리를 하고 싶다 보니 ㅜㅜ
사진 3,4는 밑에 댓글로 더올리겠습니다. 2개밖에 첨부가 안되서
제가 질문을 잘 이해한 것이 맞는지 모르겠습니다.
현재 여러 증권사(또는 연금계좌)를 통해 투자중이시고, 같은 종목에 투자하고 계신게 맞을까요?
만약 제가 이해 한게 맞다면, 잘 작성하신게 맞고 몇가지만 수정해보십시오.
먼저 증권사는 여러개 관리하는게 맞고, 종목은 단일로 관리합니다.
이후 대시보드 상단에서 증권사를 선택하는 목록에서 증권사를 바꿔서 특정 증권(또는 계좌)의 잔고를 확인할 수 있습니다.
다시 확인해보세요. 감사합니다.
말씀하신대로 증권사를 선택해서 출력하면
현재 사진상 연금저축1, 연금저축2, isa가 증권사를 선택 할때마다 주식종목이 같아서 그런지 3개가 다 출력이되는 상태입니다.
전체로 뽑았을때 3개가 다 출력 되면서 3개 모두 합친 값인 합계로 나오고
개별로 뽑았을때 똑같이 3개가 다 출력 되고, 금액은 연금저축1의 값으로 3개 모두 출력이 되는 상태입니다.
예시로 전체로 고르면
연금저축1 3000
연금저축2 3000
Isa 3000
개별로
삼성증권(연금저축1)을 고르면
연금저축1 1000금액
연금저축2 1000금액
isa 1000금액
이렇게 똑같은 값이 3개 다 나옵니다. 본래 금액으로 나와야 하는데요..
이래서 전체로 출력하면 3000, 3000, 3000 이런게 모두 합쳐져 9000만원에 값으로 합계가 잡힙니다.
이걸 다 개별로 본인 값이 출력 될 수 없을까요?
사진도 첨부하겠습니다..