엑셀 연락처 CRM 관리 양식 (매크로 포함)

엑셀 연락처 CRM 자동화 간편 서식

고객별 연락 주기를 설정하고 최근 연락 현황과 특이사항을 편리하게 관리할 수 있는 엑셀 CRM 자동화 간편 서식입니다.

파일 다운로드 ( 무료 )

30 EP → 0 EP 특별 할인 중!

9,010 명 이상의 회원이 다운로드 받았어요! ( 75개의 리뷰)

서식 이용 가이드

서식 상세 정보

고객별 연락 주기를 설정하고 최근 연락 현황과 특이사항을 편리하게 관리할 수 있는 엑셀 CRM 자동화 간편 서식입니다.

파일이름

엑셀 연락처 CRM 관리 양식.xlsm

매크로 파일 실행방법

지원 버전

윈도우 : 엑셀 2010 버전 이상

Mac : 엑셀 2010 버전 이상

사용자 평점

4.92

점

누적 다운로드

회

사용자 후기

개

서식 활용 가이드 영상

서식 사용법 안내

1. 신규 고객 및 연락기록 추가하기

[연락처] 시트에 신규 고객 이름과 구분, 연락주기를 입력합니다.
[연락기록] 시트로 이동한 후, 새롭게 추가한 고객 이름을 선택합니다. 이름을 선택하면 고객 구분이 자동으로 표시됩니다.
연락일과 특이사항을 입력합니다.
[연락처] 시트에는 각 고개별 최근 연락일과 특이사항이 자동으로 표시됩니다.
만약 최근 연락일을 기준으로 연락 주기가 지난 경우, 경우 '연락 필요' 알림이 표시됩니다.

2. 연락기록 시트 표 확장하기

[연락기록] 시트에서 기존 범위의 마지막 행(예: B2000:G2000)를 선택한 후, 아래로 자동채우기합니다.
[연락처] 시트의 E5셀로 이동한 후, 수식에서 기존 범위의 마지막 행 숫자(예: '2000') 를 연락기록 시트에서 확장한 범위의 마지막 행 번호로 수정합니다.
[연락처] 시트의 나머지 F5, G5 셀의 수식에서도 마지막 행의 숫자를 수정합니다.
E5:G5 범위를 선택한 후, 아래로 자동채우기해서 수정된 수식을 나머지 연락처에도 적용합니다.

3. 연락주기가 지난 고객 필터링 하기

[연락기록] 시트에서, [알림 필터] 버튼을 클릭합니다.
연락 주기가 지난 고객만 필터링 됩니다.
[알림 필터] 버튼을 다시 클릭하면 필터가 해제됩니다.

알아두면 좋은 정보

사용 전 참고사항

본 서식에는 '알림 필터' 기능을 위해 매크로가 포함되어 있습니다. 따라서, 파일을 처음 실행하기 전 매크로 설정 안내에 따라 매크로 보안 해제 후 파일을 실행해주세요.

[연락 기록] 시트에 새로운 데이터를 추가하면, [연락처] 시트에서 최근 연락 정보가 자동으로 갱신됩니다.

본 서식은 기본값으로 최대 2000개의 연락기록과 500개의 연락처를 지원합니다. 만약 더 많은 연락 기록과 연락처가 필요할 시, 범위를 자유롭게 확장해서 사용할 수 있습니다.
(단, 10만행 이상으로 대량의 연락 기록을 관리할 경우, 처리속도가 느려질 수 있는 점을 참고해주세요.)

최신 업데이트 정보

버전 히스토리

버전

날짜

변경사항

1.0.0

2020-07-13

엑셀 CRM 연락처 관리 서식 업로드