엑셀 연락처 CRM 자동화 간편 서식
고객별 연락 주기를 설정하고 최근 연락 현황과 특이사항을 편리하게 관리할 수 있는 엑셀 CRM 자동화 간편 서식입니다.
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서식 이용 가이드
서식 상세 정보
고객별 연락 주기를 설정하고 최근 연락 현황과 특이사항을 편리하게 관리할 수 있는 엑셀 CRM 자동화 간편 서식입니다.
파일이름
엑셀 연락처 CRM 관리 양식.xlsm
지원 버전
윈도우 : 오피스 2010 버전 이상
Mac : 오피스 2010 버전 이상
4.92
점
회
개
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서식 활용 가이드 영상
서식 사용법 안내
1. 신규 고객 및 연락기록 추가하기
- [연락처] 시트에 신규 고객 이름과 구분, 연락주기를 입력합니다.
- [연락기록] 시트로 이동한 후, 새롭게 추가한 고객 이름을 선택합니다. 이름을 선택하면 고객 구분이 자동으로 표시됩니다.
- 연락일과 특이사항을 입력합니다.
- [연락처] 시트에는 각 고개별 최근 연락일과 특이사항이 자동으로 표시됩니다.
- 만약 최근 연락일을 기준으로 연락 주기가 지난 경우, 경우 '연락 필요' 알림이 표시됩니다.
2. 연락기록 시트 표 확장하기
- [연락기록] 시트에서 기존 범위의 마지막 행(예: B2000:G2000)를 선택한 후, 아래로 자동채우기합니다.
- [연락처] 시트의 E5셀로 이동한 후, 수식에서 기존 범위의 마지막 행 숫자(예: '2000') 를 연락기록 시트에서 확장한 범위의 마지막 행 번호로 수정합니다.
- [연락처] 시트의 나머지 F5, G5 셀의 수식에서도 마지막 행의 숫자를 수정합니다.
- E5:G5 범위를 선택한 후, 아래로 자동채우기해서 수정된 수식을 나머지 연락처에도 적용합니다.
3. 연락주기가 지난 고객 필터링 하기
- [연락기록] 시트에서, [알림 필터] 버튼을 클릭합니다.
- 연락 주기가 지난 고객만 필터링 됩니다.
- [알림 필터] 버튼을 다시 클릭하면 필터가 해제됩니다.
알아두면 좋은 정보
사용 전 참고사항
본 서식에는 '알림 필터' 기능을 위해 매크로가 포함되어 있습니다. 따라서, 파일을 처음 실행하기 전 매크로 설정 안내에 따라 매크로 보안 해제 후 파일을 실행해주세요.
[연락 기록] 시트에 새로운 데이터를 추가하면, [연락처] 시트에서 최근 연락 정보가 자동으로 갱신됩니다.
본 서식은 기본값으로 최대 2000개의 연락기록과 500개의 연락처를 지원합니다. 만약 더 많은 연락 기록과 연락처가 필요할 시, 범위를 자유롭게 확장해서 사용할 수 있습니다.
(단, 10만행 이상으로 대량의 연락 기록을 관리할 경우, 처리속도가 느려질 수 있는 점을 참고해주세요.)
최신 업데이트 정보
버전 히스토리
버전
날짜
변경사항
1.0.0
2020-07-13
엑셀 CRM 연락처 관리 서식 업로드
감사합니다.