엑셀 연락처 CRM 관리 양식 (매크로 포함)

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고객별 최근 연락일 및 특이사항, 연락 필요고객 자동 알림기능이 포함된 연락처 관리 자동화 CRM 양식입니다.

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엑셀 연락처 CRM 관리 양식 (매크로 포함)

고객별 연락 현황 및 최근 연락일, 특이사항을 관리할 수 있는 연락처 CRM 관리 양식입니다.

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고객별 구분 및 연락 기록을 관리하고 최근 연락일 및 특이사항을 관리할 수 있는 엑셀 연락처 CRM 관리 양식입니다. 본 양식은 자동필터 매크로가 포함된 양식으로 아래 기능을 지원합니다.

  1. 고객별 구분 관리 (예: 지인, 고객, 영업, 기타 등..)
  2. 고객별 연락주기 및 최근연락일, 최근 특이사항 관리
  3. 최근연락일과 오늘 날짜가 연락주기를 지났을 경우 알림표시 기능
  4. 연락 필요 고객 자동 필터 기능

양식의 자세한 사용법 및 수정방법은 아래 고객 연락처 CRM 관리 양식 사용방법을 확인하세요.

엑셀 연락처 CRM 관리 양식 소개

.버튼 클릭으로 새로운 데이터 추가 가능

엑셀 연락처 양식 데이터 추가

.연락 필요고객 자동 알림 표시 기능

엑셀 고객 연락처 양식 자동 필터

.고객별 최근 연락일 및 특이사항 관리 가능

고객 연락처 최근 특이사항 관리

회원에게 제공되는 특별한 혜택!

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주기적인 업데이트 및 패치 제공 

파일 사용 중에 오류나 버그 발생시 커뮤니티에 문의해주세요! 확인 후 실시간 업데이트 및 패치를 제공해드립니다.

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언제 어디서든, 무제한 다운로드 가능

1년 365일 언제 어디서든 파일이 필요할 경우, '클릭 한 번' 으로 손쉽게 파일을 다운받을 수 있습니다.

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엑셀 커뮤니티 1:1 질의응답

파일 사용 중에 궁금한 점, 개선사항이 있을 경우 커뮤니티에 글을 올려주세요! 회원 여러분과 함께 교류하며 소통할 수 있습니다.

엑셀 연락처 CRM 관리 양식의 기본 구성

고객별 연락 기록 (특이사항 관리) 시트

모든 고객의 일자별 연락 현황과 특이사항을 관리하는 시트입니다. 알림필터 버튼을 클릭하면 연락주기가 지나 연락이 필요한 고객만 자동으로 필터링됩니다. 필터링 된 상태에서 다시 알림필터를 클릭하면 필터가 해제됩니다.

연락 기록 시트에 데이터를 추가하면 연락처 시트의 최근 연락 정보가 자동으로 갱신됩니다. 기본양식은 총 2000개의 연락기록 관리를 지원하며, 필요시 행을 추가하여 입력 필드를 확장할 수 있습니다.
고객별 연락 기록 관리 시트

고객 연락처 관리 시트

고객 구분 및 고객별 연락주기를 관리하는 시트입니다. 연락기록 시트에 입력된 데이터를 기반으로 최근 연락일과 특이사항, 그리고 연락 필요 알림이 깃발이 자동으로 표시됩니다.
고객 연락처 관리 시트

해당 서식에 사용된 글꼴

해당 서식에는 네이버 나눔스퀘어 글꼴이 사용되었습니다.

네이버 나눔스퀘어 글꼴 다운로드 바로가기

엑셀 CRM 연락처 관리 양식 사용방법

새로운 고객 연락처 및 연락기록 추가하기
  1. 연락처 시트로 이동한 뒤 이름과 구분, 연락주기를 입력합니다.
    연락처 관리 신규 고객 추가
  2. 연락기록 시트로 이동한 뒤 이름을 선택합니다. 이름을 선택하면 고객 구분이 자동으로 표시됩니다.
    연락처 선택
  3. 연락일과 특이사항을 입력합니다.
    연락처 특이사항 입력
  4. 연락기록 시트에 데이터를 추가하면 연락처 시트에 최근 연락일 및 특이사항이 자동으로 갱신됩니다.
    고객 최근 특이사항 자동 갱신
  5. 오늘날짜 기준 최근연락일과의 차이가 연락주기보다 클 경우 '연락 필요' 알림이 표시됩니다.
    고객 알림 표시 업데이트
연락기록 시트 표 범위 확장하기
  1. B2000:G2000 범위를 선택한 뒤, 확장하고자 하는 넓이만큼 아래로 자동채우기 합니다.
    연락 기록 시트 자동채우기
  2. 연락처 시트의 E5셀로 이동한 뒤, 수식의 '2000' 숫자를 연락기록 시트에서 확장한 범위의 마지막 행 번호로 수정합니다.
    연락처 시트 수식 수정
  3. 연락처 시트의 나머지 F5, G5 셀의 수식도 '2000' 숫자를 수정합니다.
    연락처 시트 기타 수식 수정
  4. E5:G5 범위를 선택한 뒤 아래로 자동채우기 합니다.
    연락처 시트 자동채우기
연락주기가 지난 고객 필터링 하기
  1. 연락기록 시트로 이동한 뒤, '알림 필터' 버튼을 클릭합니다.
    알림필터 클릭
  2. 연락 주기가 지난 고객이 자동으로 필터링 됩니다.
    연락 필요 고객 필터링
  3. '알림 필터' 버튼을 다시 클릭하면 필터가 해제됩니다.
    알림 필터 다시 클릭

엑셀 연락처 관리 양식 사용시 주의사항

  • 본 연락처 관리 양식은 매크로가 포함된 양식입니다. 따라서 파일을 처음 실행할 시 화면 상단의 '컨텐츠 포함' 버튼을 클릭하여 매크로를 활성화해야 알림필터 기능을 사용할 수 있습니다.
  • 알림필터 기능이 필요하지 않을 경우 '컨텐츠 포함' 버튼을 활성화 하지 않아도 무방합니다.
  • 양식에서 기본으로 제공하는 연락기록의 최대 행은 2000개, 연락처는 500개 입니다. 필요시 행을 확장하여 사용할 수 있으나, 50000행 이상 넓은 범위를 사용할 경우 처리속도가 느려질 수 있습니다.

엑셀 CRM 연락처 관리 양식 인쇄 미리보기

고객별 연락 기록 시트

연락기록 인쇄 미리보기

고객별 연락처 관리 시트

연락처 인쇄 미리보기

엑셀 연락처 양식 패치노트

  • v 1.0 (2020.07.13)
    - 엑셀 CRM 연락처 관리 양식 v1.0 버전 릴리즈
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강가딘
강가딘
2020년 7월 13일 10:53 오후
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감사합니다. 잘 사용하겠습니다

악순환의 굴레
악순환의 굴레
2020년 7월 14일 10:27 오전
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새로운 게 올라왔네요.
감사합니다.

엠니아
엠니아
2020년 7월 17일 11:22 오전
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감사합니다

yim****
yim****
2020년 7월 19일 9:59 오전
별점주기 :
     

감사합니다

엑엑셀셀
엑엑셀셀
2020년 7월 21일 9:30 오전
별점주기 :
     

감사합니다.

장안일광선진농업
장안일광선진농업
2020년 7월 23일 9:50 오전
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감사합니다, 많은 도움이 될 것 같습니다

kimgoon
kimgoon
2020년 7월 23일 12:00 오후
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깔끔하고 감사합니다.

곰사마
곰사마
2020년 7월 23일 4:10 오후
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좋은자료 감사합니다.

Clara0215
Clara0215
2020년 7월 26일 10:18 오후
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감사합니다

독야청청
독야청청
2020년 7월 31일 10:28 오전
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좋은 자료 감사합니다.

날이
날이
2020년 8월 6일 4:44 오후
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잘쓸게요

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